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贴片电感工厂接单已达到最高峰值旺季约到H2

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  • 发表于:2021-04-19 11:29 分享至:
    被动元件产业在兴勤开第一枪,喊出能见度看到年底之后,电感厂也传出能见度延长至下半年的盛况。受惠于手机、车用以及宅经济相关需求畅旺,台、陆电感厂产能拉升,奇力新订单出货比飙逾两倍,大陆电感龙头顺络亦将满载至8月,相关厂商的能见度不输保护元件厂。
     
    国内主要电感厂包括奇力新、台庆科、今展科、千如、钧宝等公司,其中,奇力新及钧宝即将进行董监改选。
     
    由于各大电感厂的主力市场分散,客制化程度相对较高,各大电感厂看旺2021年景气,大陆电感厂一、二线厂商步入满载状态,龙头厂顺络订单能见度更延伸至8月,且因拉货动能不弱,业界传出,投产一体成形电感(Molding choke)的模具,交期已达一个月以上。
     
    奇力新表示,电感产品能见度平均逾三个月,目前小尺寸一体成型电感订单出货比达两倍,需求主要来自于手机、车用以及宅经济相关,订单能见度挑战延伸到第三季,第二季稼动率可望维持高档水准。
     
    奇力新目前是一体成型电感的产能王,营收占比达总营收的40%以上,占整体电感营收50%,最大产品线动能转强,去年疲弱的飞磁接单回温,法人预期,奇力新首季获利可望重返成长轨道。
     
    主攻面板的今展科表示,一体成型电感稼动率达92%,绕线电感产能也达满载,由于LCD面板厂今年景气相对透明,友达、群创、BOE及惠科今年订单无虞之下,也激励今展科持续看好今年度营运。
     
    而准上柜电感厂台庆科各类产品均满载,目前平均交期在3.5~4个月以上,网络变压器、绕线电感更达6个月以上,该公司一体成型电感营收比重达40%,为最大单一产品线,主攻汽车、TV相关领域。
     
    此外,台达电旗下乾坤虽已被收购下市,但主攻苹果供应链的乾坤也传出满载状态,公司日前已经公告资本支出计划,预计投资逾11亿元,在大陆吴江执行扩产。
     
    业界分析,5G手机对电感元件的消耗量较4G手机成长25~30%,车用产品也加入吃产能行列,2021年台、日电感厂的扩产幅度相对保守,随着5G手机陆续有新机问世,IT相关需求亦无衰退迹象,电感的透明度不逊保护元件厂。
     
    台庆科转上柜可望跻身高价股
     
    兴柜电感股台庆科本周将转上柜,上周开放公开申购后,股价一路狂飚,一度触及218元新高价位,大盘电子股成交比重失血之际,台庆科更显突出,尽管被动元件类股高价股林立,但台庆科可望一挂牌就晋身高价族群,替目前缺乏人气的被动元件类股添活水。
     
    被动元件百元俱乐部成员包括国巨、华新科、禾伸堂、奇力新、凯美、兴勤、聚鼎等,涵盖了MLCC、芯片电阻、电感铝质电容、及保护元件,台庆科目前价位已超越兴勤,接近华新科,由于2021年被动元件厂的获利预估值有多家趋近,除龙头厂国巨稳定维持领先以外,其余获利排名厮杀激烈。
     
    半导体类股发挥强大吸金效应之下,被动元件类股人气下滑,国巨、华新科两档MLCC股,上周四合计成交量不到1万张,成交值双双被踢出台股前十大,国巨16日成交值落在台股第二十大,交投清淡,不过在保护元件大厂兴勤释出乐观景气基调,紧接着被动元件最大通路商日电贸本周举办法说会,市场关注被动元件是否重新汇聚人气。

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